Conseil en gestion de patrimoine
Le patrimoine de vos clients, d'un seul coup d'œil.
Comptes, investissements, immobilier et passif réunis : bilan patrimonial consolidé, performance des portefeuilles titres et signature électronique des contrats — dans un seul outil.
Se connecterBilan patrimonial
Actif net, capacité d'épargne, taux d'endettement. Composition et allocation d'actifs.
Portefeuilles titres
PRU, plus-value latente et réalisée, dividendes. Cours relevés via plusieurs fournisseurs.
Signature de contrat
Génération du PDF, lien sécurisé envoyé au client, validation par code à 6 chiffres.
Données sécurisées
Identifiants bancaires chiffrés, documents sur stockage privé, accès authentifié et tracé.